در نیویورک اواخر قرن نوزدهم، زن کلاهبرداری به نام پیچز اودی با کاپیتان جیم مک‌کری، پلیسی که باید او را دستگیر کند مگر اینکه شهر را ترک کند، دوست می‌شود. پیچز باهوش در قالب شخصیتی جدید به نام مادمازل فیفی، یک زن مو مشکی جذاب و ستاره پاریسی، به شهر بازمی‌گردد. پس از تماشای نمایش او، یک نامزد فاسد شهرداری وقتی پیچز با وقار دست رد به سینه‌اش می‌زند، تلاش می‌کند نمایش او را تعطیل کند. مک‌کری وارد رقابت شهرداری می‌شود و پیچز وفادار با شور و حرارت برای او تبلیغ می‌کند.

ادموند لو نقش یک بازرس بیمه را بازی می‌کند که ماه عسل خود را نیمه‌کاره رها می‌کند تا به پرونده قتلی رسیدگی کند که ممکن است خودکشی هم بوده باشد؛ در این صورت شرکت او مجبور به پرداخت خسارت قرارداد مقتول نخواهد بود. همسرش با بازی مارگارت لیندسی اصرار دارد که همه‌جا همراه او برود، نه تنها برای کمک به حل پرونده، بلکه برای اینکه مطمئن شود شوهرش بیش از حد با زنان دیگر صمیمی نمی‌شود.

یک غواص جان بهترین دوستش را نجات می‌دهد اما در این راه بازوی خود را از دست می‌دهد. بعدها او که به دلیل نداشتن یک دست نمی‌تواند کار پیدا کند، مجبور می‌شود برای یک جنایتکار که به دنبال گنجینه‌های گمشده است کار کند. در همین حال، دوستش که اکنون پلیس شده است، مامور می‌شود تا باند این تبهکار را متلاشی کند و اعضای آن، از جمله مردی که جانش را نجات داده بود، دستگیر کند.

یک شرکت بیمه درمانده مجبور می‌شود گران‌ترین و مغرورترین، اما در عین حال بهترین کارآگاه ضدآتش‌سوزی خود را دوباره استخدام کند تا راز مجموعه‌ای از خسارت‌های بزرگ آتش‌سوزی را کشف کند.

«جشنواره سانتا باربارا» یک فیلم کوتاه کمدی آمریکایی محصول سال ۱۹۳۵ به کارگردانی لوئیس لوین است. این فیلم در نهمین دوره جوایز اسکار در سال ۱۹۳۶ نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه رنگی شد. در این فیلم جودی گارلند ۱۳ ساله و جوان، پیش از رسیدن به شهرت، به همراه دو خواهرش تحت عنوان «خواهران گارلند» ترانه «لا کوکاراچا» را می‌خواند. در فیلم، ستاره‌های هالیوود در یک جشن و نمایش با تم مکزیکی در سانتا باربارا شرکت می‌کنند. اندی دیواین، «بزرگ‌ترین ماتادور جهان»، به مبارزه با گاو نر مشکوکی می‌رود که باستر کیتون آن را تهیه کرده است، و بخش‌های موسیقی توسط جو موریسون و خواهران گارلند اجرا می‌شود. بخش‌های کمدی و رقص نیز در فیلم به نمایش درمی‌آید.

دختر یک کارناوال برای به دست آوردن نقشی در یک فیلم، وانمود می‌کند که سوئدی است.

گبی دنتون، ولگردی دائم‌الخمر و بدشانس، زمانی که برادرزنش به او کمک می‌کند تا شغلی به عنوان مکانیک پیدا کند، فرصتی برای رستگاری می‌یابد. گبی بدون اینکه بداند تعمیرگاهی که در آن کار می‌کند در واقع پوششی برای یک باند سرقت خودرو است، به زودی خود را درگیر قتل و رابطه با معشوقه رئیس باند می‌بیند.